STRUCTURING CAPITAL AT MARKET EDGE
Conseil financier d'excellence en fusions-acquisitions, private equity, corporate finance et systèmes de trading quantitatifs, pour les acteurs qui exigent une maîtrise sans compromis des marchés.
UNE EXPERTISE
FINANCIÈRE
INTÉGRÉE
Depuis plus de dix-huit ans, Must Digital intervient au cœur des opérations les plus exigeantes des marchés financiers internationaux. Notre indépendance garantit l'objectivité de nos conseils ; notre expérience, l'excellence de leur exécution.
Mergers & Acquisitions
Conseil stratégique buy-side et sell-side, origination, valorisation et conduite de processus transactionnels complexes à l'échelle internationale.
Private Equity
Sourcing propriétaire, structuration des investissements, accompagnement de la création de valeur et préparation des stratégies de sortie pour fonds d'investissement.
Corporate Finance
Optimisation de la structure du capital, accès aux marchés actions et obligataires, levées de fonds et conseil stratégique en allocation du capital pour grandes entreprises.
Data & Trading
Conception et déploiement de plateformes quantitatives, intégration de données marché et systèmes d'exécution algorithmique à faible latence pour acteurs institutionnels.
Valorisation
Modélisation financière avancée, fairness opinions, valorisation d'actifs complexes et due diligence quantitative dans le cadre d'opérations structurées de grande envergure.
Intelligence Stratégique
Analyse sectorielle approfondie, cartographie concurrentielle et veille économique au service des décisions d'investissement critiques.
TRANSACTIONS COMPLEXES,
EXÉCUTION IRRÉPROCHABLE.
Must Digital accompagne acquéreurs industriels et investisseurs financiers dans l'ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions, tant en processus compétitifs que dans le cadre de négociations bilatérales confidentielles. Notre couverture s'étend à l'ensemble de l'Europe et aux marchés nord-américains et Asie-Pacifique.
Origination & Stratégie
Identification et qualification des cibles ou acquéreurs, analyse stratégique préliminaire, structuration du mandat et définition du cadre transactionnel approprié.
Valorisation & Modélisation Financière
Construction du modèle financier, analyse des comparables boursiers et transactionnels, DCF multi-scénarios et détermination d'une fourchette de valorisation rigoureusement défendable.
Conduite du Processus & Négociation
Gestion du processus compétitif ou bilatéral, préparation et administration de la data room, coordination de la due diligence pluridisciplinaire et négociation des termes contractuels.
Structuration & Closing
Optimisation de la structure transactionnelle sur les plans juridique, fiscal et financier, coordination des conseils spécialisés et accompagnement jusqu'à la finalisation du closing.
DU SOURCING
À L'EXIT.
Must Digital intervient à chaque étape du cycle de vie d'un investissement en capital : origination propriétaire, structuration financière, pilotage de la valeur et réalisation de la sortie, avec la rigueur analytique et la connaissance terrain qui font la différence sur des marchés compétitifs.
Identification propriétaire de cibles hors processus, analyse du marché secondaire et construction d'un deal flow qualitatif sur des secteurs ciblés.
Analyse approfondie des performances historiques, qualité des earnings, structure bilancielle et modélisation des projections à horizon de sortie.
Optimisation de la structure de capital, dette senior et mezzanine, définition du waterfall, management packages et mécanismes d'incentive long terme.
Pilotage actif de la création de valeur en période de détention, suivi des KPIs opérationnels et financiers et accompagnement des plans de transformation.
Préparation et exécution de la stratégie de sortie : cession industrielle, secondary buyout, recapitalisation partielle ou introduction en bourse.
OPTIMISER LE CAPITAL,
LIBÉRER LA CROISSANCE.
Nous accompagnons les directions financières et les conseils d'administration dans leurs décisions d'allocation du capital, de structuration bilancielle et d'accès aux marchés financiers internationaux, avec une approche indépendante et une exigence absolue de résultats.
Capital Structure Advisory
Diagnostic complet et optimisation de la structure du bilan, arbitrage dette/fonds propres, réduction du coût moyen pondéré du capital et stratégies de recapitalisation sur mesure.
Optimisation WACC et structure bilancielle, Refinancement et restructuration de la dette, Instruments hybrides et convertibles et Notation de crédit et ingénierie des covenants.
Equity Capital Markets
Conseil en introduction en bourse, augmentations de capital réservées ou publiques, placements privés accélérés et opérations sur titres pour maximiser la valeur actionnariale à long terme.
IPO et conseil à l'admission en bourse, Augmentations de capital et ABB, SPAC et opérations de fusion-acquisition cotée et Stratégie de communication investisseurs.
Debt Capital Markets
Structuration et placement de financement obligataire, crédits syndiqués, placements privés USPP et Schuldscheindarlehen, ainsi que financements verts et sustainability-linked.
Obligations high yield et investment grade, Crédits syndiqués et lignes revolving (RCF), Green bonds et instruments ESG-linked et Placements privés USPP et Schuldschein.
Strategic Investment Advisory
Conseil aux directions générales et conseils d'administration sur la stratégie d'allocation du capital, l'analyse de portefeuilles d'actifs et la définition des priorités d'investissement long terme.
Cadres d'allocation du capital, Revue de portefeuille et cessions d'actifs, Coentreprises et alliances stratégiques et Planification financière et analyse de scénarios.
L'INTELLIGENCE QUANTITATIVE
AU SERVICE DES MARCHÉS.
Des infrastructures quantitatives conçues pour les acteurs institutionnels les plus exigeants, de la donnée brute à l'exécution algorithmique à faible latence.
Must Digital conçoit et déploie des infrastructures technologiques de pointe destinées aux acteurs financiers institutionnels, des systèmes de données temps réel aux plateformes d'exécution algorithmique à très faible latence, en passant par les outils d'analyse quantitative et de gestion des risques.
Agrégation et normalisation de flux temps réel multi-sources (Bloomberg, Refinitiv, ICE, marchés alternatifs) avec latence sub-milliseconde garantie.
Développement de stratégies quantitatives, backtesting rigoureux sur données historiques longues, optimisation de l'exécution et gestion du risque en temps réel.
Plateformes d'analyse multi-assets, attribution de performance granulaire, stress-testing et reporting réglementaire complet (AIFMD, MiFID II, EMIR).
Systèmes de mesure et pilotage des risques de marché, contrepartie et liquidité : calcul VaR, CVA/DVA et modèles de stress par scénarios.
Intégration de données alternatives, modèles NLP, scoring ESG et intelligence artificielle appliquée à la gestion d'actifs et à la génération d'alpha.
High-Frequency & Low-Latency
Architecture microservices optimisée pour l'exécution ultra-rapide. Co-location dans les datacenters de référence mondiaux (Equinix LD4, NY4, TY3). Protocoles FIX, ITCH et OUCH natifs.
Quant Research & Alpha Generation
Équipes spécialisées appliquant des méthodes statistiques avancées, machine learning, NLP, analyse de séries temporelles, pour identifier des sources d'alpha pérennes sur marchés liquides et illiquides.
Cloud & Architecture Hybride
Déploiements hybrides sur AWS, Azure et Google Cloud avec solutions on-premise pour environnements réglementés. Data lakes, streaming Kafka et compute distribué haute performance.
Regulatory Technology (RegTech)
Automatisation de la conformité réglementaire, trade reporting, transaction monitoring, documentation best execution, pour réduire le risque opérationnel et maîtriser les coûts de compliance.
« Dans un monde de marchés hyperfragmentés et d'information asymétrique, la valeur authentique n'appartient qu'à ceux qui savent structurer l'invisible. »
INITIONS UNE
CONVERSATION.
La confidentialité est au cœur de notre démarche. L'ensemble de nos engagements fait l'objet d'un accord de non-divulgation préalable. Toute demande qualifiée reçoit une réponse dans les vingt-quatre heures ouvrées.