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Structuring capital at market edge

Conseil financier d'excellence en fusions-acquisitions, private equity, corporate finance et systèmes de trading quantitatifs, pour les acteurs qui exigent une maîtrise sans compromis des marchés.

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FLUX.CAPITAL
● EN LIGNE
12 PAYS
PARIS · LONDRES
CASABLANCA
ROTATION 360°
Volume conseillé€ 2.4B
Transactions closées47
Taux de succès94 %
Pays couverts12
CAC 408 142.30▲ 0.82 % DAX18 695.10▲ 0.44 % EURO STOXX 505 031.45▲ 0.61 % S&P 5005 307.01▲ 0.37 % NASDAQ16 741.42▼ 0.28 % EUR/USD1.0812▼ 0.12 % GBP/USD1.2694▲ 0.09 % XAU/USD2 328.40▲ 1.14 % BRENT82.17▼ 0.63 % US 10Y4.512 %▲ 3 bps VIX13.42▼ 4.10 %
Domaines d'intervention

Une expertise financière intégrée

Depuis plus de dix-huit ans, Must Digital intervient au cœur des opérations les plus exigeantes des marchés financiers internationaux. Notre indépendance garantit l'objectivité de nos conseils ; notre expérience, l'excellence de leur exécution.

Réunion de négociation
01
01, M&A●

Mergers & Acquisitions

Conseil stratégique buy-side et sell-side, origination, valorisation et conduite de processus transactionnels complexes à l'échelle internationale.

Buy-sideSell-sideLBOCarve-out
Quartier financier
02
02, PE○

Private Equity

Sourcing propriétaire, structuration des investissements, accompagnement de la création de valeur et préparation des stratégies de sortie pour fonds d'investissement.

GrowthBuyoutSecondaireInfrastructure
Bureaux d'entreprise
03
03, CF○

Corporate Finance

Optimisation de la structure du capital, accès aux marchés actions et obligataires, levées de fonds et conseil stratégique en allocation du capital pour grandes entreprises.

ECMDCMIPODebt Advisory
Tableaux de bord de données
04
04, QUANT○

Data & Trading

Conception et déploiement de plateformes quantitatives, intégration de données marché et systèmes d'exécution algorithmique à faible latence pour acteurs institutionnels.

AlgorithmiqueMarket DataHFTIA/ML
Graphiques financiers
05
05, VAL○

Valorisation

Modélisation financière avancée, fairness opinions, valorisation d'actifs complexes et due diligence quantitative dans le cadre d'opérations structurées de grande envergure.

DCFMultiplesNAVOptions réelles
Données financières
06
06, INTEL○

Intelligence Stratégique

Analyse sectorielle approfondie, cartographie concurrentielle et veille économique au service des décisions d'investissement critiques.

SectorielMacroBenchmark
MERGERS & ACQUISITIONS·PRIVATE EQUITY·CORPORATE FINANCE·DATA PLATFORMS·TRADING SYSTEMS·CAPITAL MARKETS·
MERGERS & ACQUISITIONS·PRIVATE EQUITY·CORPORATE FINANCE·DATA PLATFORMS·TRADING SYSTEMS·CAPITAL MARKETS·
Mergers & Acquisitions

Transactions complexes, exécution irréprochable.

€ 2.4BVolume conseillé
47Transactions closées
94 %Taux de succès
12Pays couverts
Transaction M&AMergers & Acquisitions
Graphique financierMarket Analysis
Graphiques financiers

Must Digital accompagne acquéreurs industriels et investisseurs financiers dans l'ensemble de leurs opérations de fusions-acquisitions, tant en processus compétitifs que dans le cadre de négociations bilatérales confidentielles. Notre couverture s'étend à l'ensemble de l'Europe et aux marchés nord-américains et Asie-Pacifique.

01

Origination & Stratégie

Identification et qualification des cibles ou acquéreurs, analyse stratégique préliminaire, structuration du mandat et définition du cadre transactionnel approprié.

02

Valorisation & Modélisation Financière

Construction du modèle financier, analyse des comparables boursiers et transactionnels, DCF multi-scénarios et détermination d'une fourchette de valorisation rigoureusement défendable.

03

Conduite du Processus & Négociation

Gestion du processus compétitif ou bilatéral, préparation et administration de la data room, coordination de la due diligence pluridisciplinaire et négociation des termes contractuels.

04

Structuration & Closing

Optimisation de la structure transactionnelle sur les plans juridique, fiscal et financier, coordination des conseils spécialisés et accompagnement jusqu'à la finalisation du closing.

Private Equity

Du sourcing à l'exit.

Must Digital intervient à chaque étape du cycle de vie d'un investissement en capital : origination propriétaire, structuration financière, pilotage de la valeur et réalisation de la sortie, avec la rigueur analytique et la connaissance terrain qui font la différence sur des marchés compétitifs.

Phase 01Sourcing & OriginationIdentification propriétaire de cibles hors processus, analyse du marché secondaire et construction d'un deal flow qualitatif sur des secteurs ciblés.
Phase 02Due Diligence FinancièreAnalyse approfondie des performances historiques, qualité des earnings, structure bilancielle et modélisation des projections à horizon de sortie.
Phase 03Structuration LBO & EquityOptimisation de la structure de capital, dette senior et mezzanine, définition du waterfall, management packages et mécanismes d'incentive long terme.
Phase 04Value Creation & MonitoringPilotage actif de la création de valeur en période de détention, suivi des KPIs opérationnels et financiers et accompagnement des plans de transformation.
Phase 05Exit Strategy & RéalisationPréparation et exécution de la stratégie de sortie : cession industrielle, secondary buyout, recapitalisation partielle ou introduction en bourse.
Associée private equityPrivate Equity
Quartier financierFinancial District
Growth EquityEntreprises en forte croissance nécessitant un partenaire en capital pour accélérer leur développement sectoriel ou géographique. Leveraged BuyoutStructuration d'opérations LBO sur segments mid-market et large-cap avec optimisation disciplinée de l'effet de levier. Infrastructure & Real AssetsActifs tangibles à long terme, énergie, transport, numérique, offrant des profils de rendement stables et récurrents. Secondary MarketConseil sur transactions secondaires LP et GP-led, continuation funds et restructurations de portefeuilles d'actifs. Venture & Deep TechAccompagnement de fonds early-stage et de sociétés technologiques à fort potentiel de disruption sectorielle.

Nous accompagnons les directions financières et les conseils d'administration dans leurs décisions d'allocation du capital, de structuration bilancielle et d'accès aux marchés financiers internationaux, avec une approche indépendante et une exigence absolue de résultats.

Professionnelle de la finance
Bureaux d'entrepriseCorporate Finance

Capital Structure Advisory

01

Diagnostic complet et optimisation de la structure du bilan, arbitrage dette/fonds propres, réduction du coût moyen pondéré du capital et stratégies de recapitalisation sur mesure.

  • Optimisation WACC et structure bilancielle
  • Refinancement et restructuration de la dette
  • Instruments hybrides et convertibles
  • Notation de crédit et ingénierie des covenants

Equity Capital Markets

02

Conseil en introduction en bourse, augmentations de capital réservées ou publiques, placements privés accélérés et opérations sur titres pour maximiser la valeur actionnariale à long terme.

  • IPO et conseil à l'admission en bourse
  • Augmentations de capital et ABB
  • SPAC et opérations de fusion-acquisition cotée
  • Stratégie de communication investisseurs

Debt Capital Markets

03

Structuration et placement de financement obligataire, crédits syndiqués, placements privés USPP et Schuldscheindarlehen, ainsi que financements verts et sustainability-linked.

  • Obligations high yield et investment grade
  • Crédits syndiqués et lignes revolving (RCF)
  • Green bonds et instruments ESG-linked
  • Placements privés USPP et Schuldschein

Strategic Investment Advisory

04

Conseil aux directions générales et conseils d'administration sur la stratégie d'allocation du capital, l'analyse de portefeuilles d'actifs et la définition des priorités d'investissement long terme.

  • Cadres d'allocation du capital
  • Revue de portefeuille et cessions d'actifs
  • Coentreprises et alliances stratégiques
  • Planification financière et analyse de scénarios
Trading Floor
◉ Algorithmic Trading · Live Markets
Data Platforms & Trading

L'intelligence quantitative au service des marchés.

Des infrastructures quantitatives conçues pour les acteurs institutionnels les plus exigeants, de la donnée brute à l'exécution algorithmique à faible latence.

Must Digital conçoit et déploie des infrastructures technologiques de pointe destinées aux acteurs financiers institutionnels, des systèmes de données temps réel aux plateformes d'exécution algorithmique à très faible latence, en passant par les outils d'analyse quantitative et de gestion des risques.

Market Data InfrastructureAgrégation et normalisation de flux temps réel multi-sources (Bloomberg, Refinitiv, ICE, marchés alternatifs) avec latence sub-milliseconde garantie.
Algorithmic Trading SystemsDéveloppement de stratégies quantitatives, backtesting rigoureux sur données historiques longues, optimisation de l'exécution et gestion du risque en temps réel.
Portfolio AnalyticsPlateformes d'analyse multi-assets, attribution de performance granulaire, stress-testing et reporting réglementaire complet (AIFMD, MiFID II, EMIR).
Risk Management PlatformsSystèmes de mesure et pilotage des risques de marché, contrepartie et liquidité : calcul VaR, CVA/DVA et modèles de stress par scénarios.
Alternative Data & Intelligence ArtificielleIntégration de données alternatives, modèles NLP, scoring ESG et intelligence artificielle appliquée à la gestion d'actifs et à la génération d'alpha.
Écrans de trading
Graphique de marché
mdi://capabilitiesv2.6
CARNET D'ORDRES■ BID · ■ ASKIllustratif
ExécutionHigh-Frequency & Low-LatencyArchitecture microservices optimisée pour l'exécution ultra-rapide. Co-location dans les datacenters de référence mondiaux (Equinix LD4, NY4, TY3). Protocoles FIX, ITCH et OUCH natifs.
RechercheQuant Research & Alpha GenerationÉquipes spécialisées appliquant des méthodes statistiques avancées, machine learning, NLP, analyse de séries temporelles, pour identifier des sources d'alpha pérennes sur marchés liquides et illiquides.
InfrastructureCloud & Architecture HybrideDéploiements hybrides sur AWS, Azure et Google Cloud avec solutions on-premise pour environnements réglementés. Data lakes, streaming Kafka et compute distribué haute performance.
ConformitéRegulatory Technology (RegTech)Automatisation de la conformité réglementaire, trade reporting, transaction monitoring, documentation best execution, pour réduire le risque opérationnel et maîtriser les coûts de compliance.

« Dans un monde de marchés hyperfragmentés et d'information asymétrique, la valeur authentique n'appartient qu'à ceux qui savent structurer l'invisible. »

Must Digital, Finance & Capital Advisory
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Contactcontact@mustdigital.fr
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La confidentialité est au cœur de notre démarche. L'ensemble de nos engagements fait l'objet d'un accord de non-divulgation préalable. Toute demande qualifiée reçoit une réponse dans les vingt-quatre heures ouvrées.

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